گریس مونتاگیو، نویسنده‌ای که در آستانه از دست دادن قرارداد کتابش است، به زادگاهش بازمی‌گردد تا آخرین رمان خود را به پایان برساند و الهام هنری‌اش را دوباره کشف کند. با این حال، او پس از بازگشت به خانه متوجه می‌شود که عشق اولش، شان، برای نجات سالن رقص تاریخی شهر به شدت تلاش می‌کند و به کمک او برای نوشتن طرح پیشنهادی پیش از شب برگزاری مجلس رقص کمیاب ماه آبی نیاز دارد.

دوست پسر رویایی دانیل ، جیمز رهبر ارکستر ، همسر خطرناکی و وسواسی دارد که منتظر است تا انتقام اش را از دانیل بگیرد و ...